投资理财顾问的职责是什么？

　　全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定财务目标. 量身定制的投资方案ng体育网页版。根据全面的客户需求报告，为客户制定投资计划。投资顾问将向客户详细阐述制定投资计划的依据，与客户充分沟通，达成协议。

　　投资顾问帮助客户了解金融知识和投资常识，了解特殊账户金融业务，了解投资机会和一般投资误解，引导客户了解和评估风险。

　　投资顾问将帮助客户回顾去年的投资决策，确定是否维持资产配置，或根据客户的财务目标或投资期限的变化进行调整。

　　每个客户的特定投资组合将在规定的期限内发布一份投资组合报告，不仅包括过去投资组合的业绩，还包括投资组合经理对投资业绩的评价和解释，以及对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读报告，评估投资组合是否符合客户的目标ng体育下载。

　　投资顾问引领理财服务，促进各项服务进展，是客户与整个专户理财服务团队沟通的桥梁。