增值税专用发票电子化试点开票软件税务UKey版操作指南，纳税人端系统操作手册

　　2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须修改。如需更换电脑操作，需要重新设置，应填写纳税人修改后的密码。 　　下载地址：国家税务总局国家增值税发票检验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）——相关下载-增值税发票开票软件(税务UKEY版)下载安装包。下载后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件（税务优惠版）.exe点击“立即安装”文件，按提示步骤完成安装。 　　2.如果使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置-系统设置主页-参数设置-电子发票配置:

　　1.服务器地址(IP地址)：skfp.shanghai.chinatax.gov.cn，端口：9006

　　（2）邮件发送箱：填写企业邮件发送箱地址，自动生成邮件服务器地址和邮件服务器端口，一般无需修改。 　　(1)版式文件服务器地址:skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008 　　发票领用可登录上海市电子税务局-我要办税-发票管理-发票领用-发票领用(电子发票)。 　　(1)版式文件服务器地址:skfp.shanghai.chinatax.gov.cn端口：9008 　　发票领用可登录上海市电子税务局-我要办税-发票管理-发票领用-发票领用(电子发票)。 　　(3)电子邮件SMTP授权码:纳税人需要自行到企业的电子邮件发件箱中取得。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“主页/设置/账号”；找到“POP3/POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CaldAV服务模块，点击POP3/SMTP服务右侧的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后，邮箱SMTP授权码将显示在页面上，复制粘贴到开票软件对应的填写框中，点击确定即可。 　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总上传。 　　纳税人应在每月征收期内完成发票汇总和上传。当纳税人每月首次登录增值税发票开票软件（税务优惠版），系统处于互联网连接状态时，系统会自动完成发票汇总和上传操作。如因网络原因自动上传不成功，纳税人可点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或在开票软件主页导航窗口中点击“汇总上传”图标汇总上传所需汇总发票。 　　点击“系统设置/基本代码设置/客户代码（定制货物和服务代码）”，设置常用的客户和服务代码，提高发票效率。 　　对于按季度申报缴纳增值税的纳税人，纳税人每季度第一个月申报成功，通过一窗比较后，点击“数据管理/数据处理/反写监控”继续开具增值税发票。其余月份可直接点击“数据管理/数据处理/反写监控”进行反写操作。 　　对于每月申报缴纳增值税的纳税人，每月成功申报并通过一个窗口比较后，纳税人可以点击“数据管理/数据处理/反写监控”继续开具增值税发票。 　　（3）目前，电子发票的文件格式为OFD格式。购销双方都需要使用增值税电子发票文件阅读器（下载地址与发票软件相同）进行阅读和打印。 　　（1）电子发票需要上传才能有效。发票上传状态可通过“发票查询管理-已开发票查询”模块查询；如果没有上传，可以通过“发票查询管理-未上传发票查询”模块上传。 　　以下主要介绍开票人使用增值税发票开票软件（税务开票版）开具增值税电子专用发票的主要操作步骤。具体内容分为以下几个部分：

　　新纳税人在核定增值税电子专用发票类型、完成最高开票限额审批、领取税务优惠后，可以使用增值税发票开票软件（税务优惠版）开具增值税电子专用发票。

　　1、下载安装：登录国家税务总局国家增值税发票检验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn），见图1。点击相关下载，找到发票软件栏，点击增值税发票发票软件（税务优惠版）下载，保存到计算机桌面（可根据需要下载电子发票版式文件阅读器）。

　　包括以下六个步骤：下载安装、初始登录、操作员管理、客户代码维护、商品代码编码、电子发票配置。

　　2、初始化登录：将税务UKEY连接到电脑上，双击打开登录开票软件。见图4。输入UKey初始密码(8个8)，点击进入。软件初始化设置需要在第一次安装使用中进行。

　　桌面生成快速发票软件票字图标，增值税发票开票软件(税务UKEY版)安装成功。见图3。

　　密码设置，在“验证数字证书密码”处输入8个初始密码。第一次使用税务优惠时，需要修改数字证书密码，即在“修改数字证书密码”处输入新的证书密码两次。默认情况下，“管理员登录密码”是空的，管理员可以选择是否设置，设置时需要两次输入符合要求的密码。以“修改税务优惠”密码为选项。如果您需要修改税务优惠密码，您需要根据提示输入原始税务优惠密码，然后两次输入新的税务优惠密码，点击下一步。见图6。

　　新手指导，根据初始界面提示框设置新手指导功能，见图5。点击“确认”按钮开始新手指引，纳税人可按指引操作。点击“取消”按钮或关闭提示框关闭新手指引。纳税人进入软件后，可以点击右上角的“新手指南”按钮到相关界面进入新手指南界面。

　　软件主要包括“主页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块(成品油企业可见)”。见图9。主页主要展示常用的功能模块，提供快速入口。

　　弹出用户登录界面，输入刚刚设置的管理员密码，未设置的默认为空，点击登录进入发票软件。见图8。

　　退出软件，重新打开，点击用户名下拉框选择新的开票员账号登录软件，默认密码为空，如已设置，输入密码，见图13。

　　点击“新操作员”按钮。账号位置输入开票人姓名，默认密码不设置。如果需要，可以在这里设置。默认身份开票人可以使用账号状态。单击“保存”以获得新的成功。见图12。

　　手动维护，进入“客户编码”功能菜单。见图14。其中，只有发行机动车和二手车票的用户才能看到“机动车产品设置”模块，而卷烟企业可以看到“卷烟税收分类代码”模块。

　　4、客户代码维护：用于输入与企业发生业务关系需要开具发票的客户信息，也可以修改、查询和删除输入的客户信息。填写发票时，“购买单位”可从客户编码库中选择。

　　选择此类别后，点击右侧的“新”按钮，填写客户名称、税号、地址电话、开户银行、账户等信息，点击“立即提交”。见图16。

　　点击左侧“客户信息类别”上方的“添加”按钮，在输入框中填写客户类别名称。点击确定，您可以看到新的客户类别出现在客户信息类别下。见图15。

　　5、商品编码编码：点击进入“自定义商品和劳务编码”，输入企业销售的自定义商品和劳务商品信息，编码操作，见图19。填写发票时，“货物或应税劳务名称”从自定义货物和劳务商品编码库中选择使用。

　　点击“确认”完成新的客户信息。这样，客户信息就可以直接选择使用。同时，客户编码模块还提供导入、导出和打印功能。见图18。支持金税盘和税控盘中买方企业信息的引入。

　　在弹出的商品和税务分类代码表中选择准确的代码，或者通过查询搜索选择要赋予的商品代码。检查是否使用优惠政策，确认税率，是否含税标志，即可确认提交。见图22。

　　选择左侧的商品编码类别，点击右侧的新商品按钮。在新产品输入框中输入名称，自动生成简码，继续输入规格型号、单位、单价，点击立即提交。见图20。

　　6、电子发票配置：首次开具增值税电子专用发票前，需要在“系统设置”-“系统参数设置”中正确设置电子发票配置。见图24。包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱和邮箱SMTP授权码。软件自动带出版式文件服务器地址，版式文件服务器端口，纳税人可以核实确认。

　　如果需要批量编码，可以查看多个需要编码的类似产品，点击批量编码按钮，编码即可完成。商品编码模块还提供导入、导出和打印功能。

　　2、网上申请发票：用于通过网络领购发票。本模块可查询发票申请结果、新申请请求、设置纳税人发票配送地址等。ng体育

　　1、发票库存查询：用于查询税务UKEY中可用发票的库存信息，方便用户掌握发票期末库存。见图26。

　　在发票网上申请界面可查询发票信息，选择起止时间等条件，点击“查询”查询已申请的发票。

　　在发票网上申请界面点击“申请”按钮，弹出“发票申请”框。在“发票申请”框中，如图27所示，您可以选择申请的发票类型，并填写申请发票的数量。申请人的信息将自动从税务局获取。选择文件类型填写相应的文件号，如实填写申请说明，可根据自身需要和发票类型选择收票方式。信息填写完毕后，点击“申请”，向税务局发送发票申请请求。

　　1、开具正数发票：填写正数发票，选择“发票管理”-“发票管理主页”-“发票填写”-“增值税电子专用发票”。

　　1、开具正数发票:填写正数发票，选择“发票管理”-“发票管理主页”-“发票填写”-“增值税电子专用发票”。见图29，图30。

　　进入税务UKey标签页，显示当前纳税人的网上发票和税务UKey中可用的发票库存信息。点击“查询”按钮，查看所有未分发和未分发的纳税人网上发票，并显示税务优惠中的发票库存信息。见图28。在网上发票未分发信息查询结果中选择要分发的发票，在待分发发票信息框中输入要分发的份数(不能超过剩余份数，分发份数不能为零)，点击“分发”按钮。分发成功后，软件自动查询显示发票已分发到当前税务优惠中，发票状态为可开票，说明发票可以正常使用。 　　货物或应税劳务名称栏，双击选择相应的商品代码，显示需要发布的商品信息，填写数量和单价，生成金额，选择与实际业务一致的增值税税率，生成税额。如果您需要发布多个商品，您可以点击上面的新银行按钮来增加商品银行。选择后不需要点击删除行。

　　首次开具需要设置目录，指定发票文件存储目录。见图31。“扫描时间间隔（秒）”用于设置读取每个文件的间隔，用户可根据需要自行设置。

　　通过电子邮件发送电子邮件时，系统会自动存储用户输入的电子邮件地址，并将其更新到匹配的客户代码信息中。

　　自动带出卖方信息。根据实际情况和发票填写要求填写备注。 选择或填写收款人、审核员等信息，开票人姓名根据登录操作员账户自动生成，不能更改。最后，确认票面信息正确，点击界面下方的开具按钮，完成发票开具。见图33。

　　此处还可以点击“二维码”或“发送邮件”功能，以多种方式交付电子发票版式的文件。买方扫描卖方提供的二维码或点击开票方发送的电子邮件中的版式文件下载URL链接地址，预览、下载电子发票版式文件并验证签名。见图36。

　　2、发票查询：在发票查询过程中，选择相应的发票类型为增值税电子专用发票，查询后确认发票状态已上传。见图34。

　　点击“红字信息表”-“填写增值税专用发票红字信息表”模块，弹出红字发票信息选择页面，提供两种申请方式：买方申请和卖方申请。见图38。

　　3、负数发票开具：如发生销售退货、开票错误、应税服务终止等情况，需开具负数发票冲销。在红字信息表模块中，先填写增值税专用发票红字信息表。见图37。

　　填写支持红字发票信息表批量导入的项目信息，点击“列表”按钮进入红字信息表列表输入界面。见图40。

　　买方填写红字信息表。根据相应的蓝色专用发票扣除增值税销项税，有两种方式：选择扣除，无需填写相应的蓝色发票代码和发票号码，直接点击“下一步”。选择未扣除，需要填写蓝色发票代码和号码，选择发票填写发票开放日期，点击“下一步”进入填充界面，买方信息自动无法修改，其他信息按原蓝色发票填写，确认正确，点击“上传”。见图39。

　　红字信息表审核通过后，填写负数发票，选择增值税电子专用发票负数，查询后使用相应的红字发票信息表开具增值税电子专用负数发票。见图46，图47。

　　卖方申请填写红字信息表。需要填写蓝色发票代码和号码，选择发票填写日期，点击“下一步”。见图44。如果数据库中有相应的蓝色发票，进入信息表填写界面，系统会自动填写信息表信息；如果数据库中没有相应的蓝色发票信息，卖方信息自动无法修改，其他信息需要手动填写，确认无误，点击上传。

　　发票上传成功后，需要登录增值税申报系统进行增值税申报。申报完成后，再次登录发票软件，系统会自动进行反写监控操作。

　　增值税申报期间，纳税人连接互联网后可登录发票软件进行发票汇总上传操作。软件支持登录后自动汇总上传。汇总上传成功后，将在发票软件界面右下角弹出窗口提示汇总信息，见图48。点击“我要查看”，查看汇总上传的详细信息，见图49。

　　通过申报系统完成增值税申报操作后，再次登录发票软件，点击汇总上传页面上的“反写监控”，反写发票监控数据，提示反写成功。见图52，图53。

　　如需手动操作，可点击开票软件中的“发票管理”-“汇总上传”，进入汇总上传页面。在点击“报告汇总”之前，请确认税务优惠是否一直在同一台电脑上开具发票。如果您在多台电脑上开具发票，您需要点击“发票同步”恢复数据，然后点击“报告汇总”。见图50，图51。